重庆本地财务顾问

财务顾问的职责（第二阶段）1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议；2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险;3、以电话，网络，拜访等方式向我司自有新老客户提供财务咨询4、针对客户需求特点提供，财务咨询，推荐我司各类服务和解决方案;5、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;6、发掘新客户，维护老客户，挖掘客户的潜力;7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。

财务顾问的主要职责（第三阶段）1、对公司执行董事、总经理负责、按照国家的财经法律法规和财务会计制度，做好财务经济核算，及时提供领导作为财务决策的参考依据。2、负责对财务工作人员进行业务指导和财务监督，亲自顾问检查财务的账册，发现问题及时纠正调整。 公司的待遇福利很是不错的。重庆本地财务顾问

中介合同具有以下特征：是由中介人向委托人提供中介服务的合同。委托人是否与第三人订立合同与中介人无关，中介人不是委托人与第三人之间合同的当事人。这一点，区别于委托合同、行纪合同。中介人对委托人与第三人之间的合同没有介入权。中介人只负责向委托人报告订立合同的机会或者为委托人与第三人订约居中斡旋，传达双方意思，起牵线搭桥的作用，对合同没有实质的介入权。中介合同是双务、有偿、诺诚、不要式合同。二、财务顾问服务纠纷频发以“财务顾问费”为关键词，在裁判文书网简单搜索，共检索到4154份裁判文书，其中：民事判决书3515份，刑事判决书153份，执行裁定书110份，行政判决书3份。闵行区个人财务顾问我们很多业务也会找他们协助的。

财务顾问业务，是指商业银行根据客户的需求，利用自身的产品和服务及其他社会资源，为客户的财务管理、投融资、兼并与收购、资产重组及债务重组、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。基本情况账务处理、报表编制咨询是对会计账务处理的程序、报表编制及其具体操作的咨询，由于企业存在多种类型、分多种行业，特别是处于发展初期的企业、专业会计缺乏的情况，此类咨询较多。账务处理、报表编制咨询是根据企业的需求进行的实际经验指导，例如根据中国国情，企业需要三套账表，分别面向企业自身、税务部门、金融机构，对财务顾问公司实际经验提出了严格要求，前提条件是拥有专业的、实际经验丰富技术人才支撑。

财务顾问协议（中介合同）《民法典》第961条：中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。FA提供中介居间服务，首要的是要签订财务顾问协议，在原《合同法》上称为“居间合同”，《民法典》颁布实施后称为“中介合同”。中介合同包括两类：报告订约机会的中介合同和充当订约媒介的中介合同。报告订约机会，是指中介人接受委托后，将收集的信息报告给委托人，从而提供订立合同的机会，又称报告中介或指示中介。充当订约媒介，是指中介人接受委托后，不仅要报告订约机会，还要居中斡旋，代为传达委托人与第三人的意思，努力促成其合同成立，又称媒介中介。为中小微企业的成长提供时代发展的动力。

、相对的**性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"**的理财公司"，这些理财公司的**性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉**、基金、**、外汇等金融业务领域。 历经1年，服务企业超过两千多家。闵行区个人财务顾问

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2003年，会员人数达到3000人。财务认证顾问师培训课程在中国台湾、中国大陆以及印度尼西亚都开始启动。2004年，财务顾问师论坛在新奥尔良举行，其中由RFC会员佛莱德Ÿ西杰（FredSiegel）主讲的课程还被钱经频道现场直播了。同年与香港GAMA协会取得合作关系。会员人数达到4000。2005年，财务顾问师论坛在俄亥俄州的中途市举行，深受与会者好评。2006年，财务顾问师论坛再次在俄亥俄州的中途市举行。IARFC协会**出席了在中国成都举行的世界华人保险大会龙之夜颁奖盛大典。虽然IARFC主办学习研讨会，交流业内信息，提供可能影响到财务规划业的***法令法规方面的资料，但其首要目的仍是提供一批称职的专业人员，以供公众选择自己的个人财务顾问。获得认证的会员，其部分资料都会收录在电脑数据库中，以供公众就近选择合适的认证财务顾问师。重庆本地财务顾问

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